Внешняя торговля зерновыми адаптируется к логистическим ограничениям за счет перераспределения маршрутов на Восток и Каспий.
Трансформация рейтинга ключевых импортеров
По итогам первых 4 месяцев текущего сельскохозяйственного сезона структура основных покупателей российского зерна претерпела заметные изменения.
Согласно актуальным аналитическим оценкам, главными направлениями экспорта с июля по октябрь стали Иран, Египет и Китай, которому удалось вытеснить из первой тройки лидеров традиционного партнера в лице Турции.
Абсолютным лидером по объему закупок без учета зернобобовых выступил Иран, куда было отправлено около 2,1 млн тонн продукции, хотя годом ранее этот показатель находился в диапазоне 2,7–2,8 млн тонн.
Египет расположился на 2 месте с результатом 1,6 млн тонн против 3,5 млн тонн в прошлом сезоне.
Настоящий прорыв продемонстрировал Китай, нарастивший импорт более чем вдвое — с 350 тыс. до 800 тыс. тонн.
Расстановка сил в пшеничном сегменте
В наиболее важном для отечественных экспортеров сегменте продовольственной пшеницы смена лидеров оказалась не менее показательной. Первую строчку с большим отрывом по-прежнему удерживает Египет, закупивший 1,6 млн тонн агрокультуры, что, однако, существенно ниже прошлогоднего уровня в 3,32 млн тонн.
На 2 место уверенно вышел Казахстан, увеличивший импорт российской пшеницы более чем в 3 раза — со скромных 225 тыс. до внушительных 700 тыс. тонн.
Замыкает тройку лидеров Нигерия, куда было отгружено 680 тыс. тонн зерна против 510 тыс. тонн годом ранее. Для сравнения, в прошлом сезоне компанию Египту в топ-3 составляли Турция с объемом 2,17 млн тонн и Ливия, закупившая 950 тыс. тонн.
Логистический разворот на Балтику и Каспий
Смена географии покупателей напрямую продиктована вынужденной перестройкой экспортной логистики и активным освоением альтернативных транспортных коридоров.
Отраслевые эксперты фиксируют аномально высокую активность отгрузок пшеницы через порты Балтийского и Каспийского морей, где 2 месяц подряд обновляются исторические рекорды перевалки, а также отмечают отличную динамику сухопутных поставок в Среднюю Азию.
По данным профильного отраслевого союза, в октябре через балтийские гавани ушло на экспорт 1,56 млн тонн зерна, что в 8,7 раза превышает прошлогодние показатели и формирует 65,3% всего морского вывоза.
В Каспийском бассейне главными точками роста стали Астрахань, увеличившая отгрузки в 1,7 раза до 396 тыс. тонн для нужд иранского рынка, и Махачкала, удвоившая показатели до 83,2 тыс. тонн.
Два сценария развития экспортного сезона
На фоне сохраняющихся сложностей с традиционными морскими маршрутами ведущие аналитики рынка скорректировали свои годовые прогнозы по вывозу российского зерна в сезоне 2026/27. Оценка в рамках базового сценария была понижена с 52,8 млн до 49,5 млн тонн по всем зерновым культурам, включая сокращение прогноза по пшенице с 42 млн до 39,5 млн тонн.
Данный вариант предполагает быстрое восстановление привычных экспортных каналов, но времени до конца сезона для реализации всего потенциала остается все меньше.
В то же время эксперты улучшили показатели так называемого стрессового сценария, который исходит из сохранения текущих барьеров. Благодаря прогрессу на альтернативных маршрутах оценка общего вывоза в этом варианте повышена с 35 млн до 36,5 млн тонн, в том числе по пшенице — с 29 млн до 30 млн тонн.
