Российский зерновой экспорт в разгар летнего сезона сталкивается с серьезным комплексом ограничивающих факторов.
Ведущие аналитические агентства экстренно пересматривают свои краткосрочные прогнозы.
По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в июле текущего года объемы вывоза отечественной пшеницы могут не дотянуть и до 2 млн тонн, что сразу на 20% ниже первоначальных ожиданий.
Если эти консервативные сценарии реализуются, то июльский экспорт пшеницы из РФ сократится на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а отставание от среднегодового уровня и вовсе достигнет критических 35,5%.
Текущее замедление отгрузок — это четкий сигнал о формировании скрытых рисков для внутренних цен, которые окажутся под сильным давлением в случае затягивания кризиса.
Тройной удар: задержка жатвы, дефицит ГСМ и портовый форс-мажор
Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько выделяет три ключевые причины, заблокировавшие привычные для середины лета экспортные темпы: поздний старт уборочной кампании, ограниченный спрос ключевых импортеров и внезапные инфраструктурные барьеры.
Из-за смещения сроков весеннего сева и зафиксированной в ряде регионов ограниченной доступности дизельного топлива, старт массовой жатвы в России отстал от прошлогоднего графика в среднем на 7–14 дней.
В результате на терминалах сложилась нетипичная ситуация: запасы старого зерна на экспортных площадках уже полностью исчерпаны, а новое сырье поступает малыми, дискретными партиями.
Очереди из грузовиков и вагонов на Новороссийск в первой половине месяца оставались рекордно низкими, что подтверждает отсутствие физических объемов для массового фрахта.
Однако главным проинфляционным и дестабилизирующим триггером стал геополитический фактор в акватории Азовского моря. С 10 июля движение гражданских судов по Азово-Донскому каналу было ограничено из-за участившихся атак со стороны ВСУ.
Значимость этого маршрута для отечественного АПК колоссальна: через мелководные порты за Керченским проливом традиционно отгружается около 25% от совокупного российского экспорта зерна и подсолнечного масла.
Данный коридор является базовым для торговли со странами Ближнего Востока и, в частности, с Турцией — одним из главных стратегических покупателей нашей пшеницы.
Закрытие канала автоматически бьет и по логистическим цепочкам речных терминалов на Волге.
Маневры Минтранса и призрак профицита на элеваторах
Министерство транспорта РФ совместно с капитанами портов и судовладельцами экстренно отрабатывает меры по защите гражданского флота, оптимизации трафика и сокращению времени обработки судов.
В Минсельхозе поспешили заверить рынок, что портовый форс-мажор не угрожает продовольственной безопасности страны, а экспортные обязательства перед зарубежными партнерами будут гарантированно исполнены в полном объеме за счет гибкого перенаправления грузопотоков на альтернативные маршруты.
Тем не менее, участники рынка оценивают перспективы оперативной перестройки логистики со сдержанным скепсисом.
Перебросить миллионы тонн зерна с водного транспорта на железнодорожные или автомобильные рельсы в пик уборки — задача предельно сложная, особенно с учетом сохраняющегося дефицита ГСМ.
Самым опасным последствием долгосрочной блокировки Азовского бассейна может стать вынужденное накопление нового урожая в линейных элеваторах.
Это неизбежно спровоцирует локальный профицит предложения внутри страны и спровоцирует обвал закупочных цен, лишая аграриев оборотного капитала.
В то же время, долгосрочный тренд пока удерживает позитивную инерцию. По данным ФТС, за январь–май текущего года общие объемы российского агроэкспорта выросли на 20,3%, достигнув $18,4 млрд.
Но июльский логистический затор наглядно доказывает: стабильность нашего АПК теперь напрямую зависит от скорости внедрения новых механизмов защиты портовой инфраструктуры и гибкости субсидирования альтернативных сухопутных маршрутов.
